影片由唐·钱德尔自导自演，讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。。一个孩子叫没头脑，做事总是丢三拉四。另一个孩子叫不高兴，脾气特别犟，人家说东，他偏要西，嘴上总是一句话：不高兴！更糟的是，他们对自己的毛病还不以为然，特别当他们幻想变成大人以后，不仅闹出了很多的笑话，而且惹出了大麻烦……。
